Études de cas & scénarios d'accompagnement
Découvrez des exemples concrets d'accompagnements que je réalise pour les entrepreneurs et entreprises.
Ces études de cas présentent des situations fréquentes, les solutions possibles et les résultats qu'un système mieux organisé peut apporter.
Cas pratique n°1 - Optimiser le suivi client & la gestion des devis
📌 Situation fréquente
Beaucoup de petites entreprises gèrent leurs clients, devis et relances dans plusieurs fichiers ou directement par email.
Résultat: informations éparpillées, devis oubliés, perte de temps et aucune vision d'ensemble.
📌 Objectif recherché
Mettre en place une base unique, claire et facile à utiliser pour:
- Suivre les prospects et clients
- Visualiser les devis en cours
- Savoir quoi relancer et quand
- Suivre le chiffre d'affaires
📌 Ce que je mets en place
- Création d'un tableau Excel complet et optimisé
- Statut automatisés (prospect -> devis envoyé -> à relancer -> client...)
- Mises en forme conditionnelles pour repérer les urgences d'un coup d'oeil
- Filtres intelligents pour piloter l'activité
- Structuration des dossiers et d'un process simple pour gagner du temps
📌 Résultat attendu
- 1 à 2 heures gagnées par jour
- Fin des relances oubliées
- Vision Claire et instantanée du pipeline
- Meilleure anticipation du chiffres d'affaires
- Un administratif simple, propre et maîtrisé
Cas pratique n°2 - Optimiser un fichier Excel pour gagner du temps.
📌 Situation fréquente
De nombreuses entreprises utilisent des tableaux Excel "faits maison":
- Formules cassées
- Doublons
- Erreurs manuelles
- Fichier lourd et lent
- Structure compliquée à utiliser
- Aucune automatisation
Résultat: perte de temps, risques d'erreurs et impossibilité de s'appuyer sur des données fiables.
📌 Objectif recherché
Créer un fichier propre, efficace et fiable qui permet:
- De centraliser les informations
- D'automatiser les calculs
- D'éviter les erreurs de saisie
- De gagner du temps
- D'obtenir une vision claire et exploitable
📌 Ce que je mets en place
- Nettoyage complet du fichier (doublons, structure, colonnes inutiles)
- Formules optimisées et automatisées (sommes, stats, suivi, calculs avancés...)
- Mise en forme conditionnelle pour faciliter la lecture
- Menus déroulants et contrôles de saisie pour éviter les erreurs
- Tableaux croisés simples pour analyser l'activité (CA, clients, projets...)
- Discipline de rangement (onglets organisés, logique de travail simple)
- Option: création d'un tableau dynamique avec filtres intelligents
📌 Résultat attendu
- Un fichier clair, fiable et agréable à utiliser
- Temps de traitement réduit de 30 à 70%
- Moins d'erreurs humaines
- Une vision instantanée des indicateurs importants
- Un outil qui soutient la croissance au lieu d'être un frein
Cas pratique n°3 - Audit & réorganisation administrative.
📌 Situation fréquente
Beaucoup de dirigeants gèrent leur activité avec:
- Des documents éparpillés
- Des process non définis
- Des tâches répétitives
- Une organisation qui repose uniquement sur leur mémoire
- Aucun tableau de bord
- Un sentiment de charge mentale permanent
📌 Objectif recherché
Réaliser un audit complet pour:
- Identifier ce qui fait perdre du temps
- Clarifier les outils vraiment utiles
- Simplifier les process administratifs
- Structurer un système clair, léger et efficace
- Permettre au dirigeant de reprendre le contrôle
📌 Ce que je mets en place
- Analyse des outils actuels (fichiers, méthodes, organisation)
- Cartographie des process administratifs
- Identification des tâches à automatiser ou à simplifier
- Proposition d'une structure sur-mesure adaptée au métier
- Tri et réorganisation des fichiers (nomenclature, accès, logique)
- Recommandation d'outils simples et adaptés (Excel, drive, modèles...)
📌 Résultat attendu
- Une vision claire de l'administratif (ce qui fonctionne/ce qui bloque)
- Un système structuré et plus rapide à utiliser
- Moins de charge mentale
- Réduction des pertes de temps quotidiennes
- Un dirigeant qui retrouve le contrôle et la visibilité sur son activité
- Une base solide pour déléguer sereinement certaines tâches